Strach Ruby, że ponownie przemieni się w wilka podczas pierwszej wolnej od klątwy pełni księżyca w Storybrooke, potwierdza się, gdy jeden z mieszkańców miasteczka zostaje brutalnie zamordowany, a Ruby staje się główną podejrzaną. Decker czyli król George grozi, że zdemaskuje Davida jako pasterza, a nie księcia, który nie ma kwalifikacji, żeby pełnić funkcję szeryfa miasteczka. Leroy przypadkiem trafia na pewien skarb w kopalni Storybrooke, który może pomóc w sprowadzeniu Mary Margaret i Emmy z powrotem do naszego świata. Tymczasem w byłej Krainie Baśni, Czerwony Kapturek znajduje bratnią duszę w postaci Anity, charyzmatycznej i tajemniczej przywódczyni stada ludzi, którzy tak jak ona, okazują się być wilkami.