Na drugim piętrze Julius staje do walki z czerwonowłosym egzaminatorem, który bez trudu odpiera jego mistrzowskie ataki za pomocą zwykłych pałeczek. Subaru i reszta cudem uciekają na czwarte piętro, próbując ustalić tożsamość wroga na podstawie wskazówek Shauli. Jednak w całym tym zamieszaniu Julius nagle znika bez śladu...