Otis i Maeve rozpoczynają klasę maturalną, kontynuując związek na odległość. Maeve uczęszcza na zajęcia z pisania w USA z odnoszącym sukcesy autorem, który jest charyzmatyczny, ale pretensjonalny i lekceważący. Kiedy Maeve wysyła zdjęcie swoich piersi, Otis stara się o nagość, ale nie ma odwagi wysłać zdjęć. Otis, Eric, Ruby, Jackson, Cal i Viv rozpoczynają nowy rok szkolny w Cavendish College, ultra-progresywnej, integracyjnej i przyjaznej środowisku szkole, ku uciesze Erica. Najpopularniejsi uczniowie to Abbi, Aisha i Roman, trio LGBTQ+, z którym Ruby z trudem sympatyzuje. Pan Groff jest również obecny w kampusie jako nauczyciel matematyki. Otis chce skorzystać z otwartości szkoły, aby ponownie otworzyć swoją klinikę, ale dowiaduje się, że jeden z uczniów, O, już praktykuje seksuologię. Próbując bronić swojej pozycji, Otis wpada w panikę i niechcący wyświetla jeden ze swoich aktów. Cal zgadza się z nim spotkać pomimo incydentu: bierze testosteron, który nasila jego podniecenie i daje mu spontaniczne orgazmy. Jean, teraz w separacji z Jakobem, jest całkowicie przytłoczona przybyciem swojej córki Joy, ale musi zgodzić się na prowadzenie audycji radiowej o seksuologii, a Otis widzi, że nie będzie w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Później Otis dzwoni do Maeve z przeprosinami i odbywają rozmowę telefoniczną.