Karen dostaje miejsce w chórku, nadal pracuje więc jako kelnerka. Wychodzi na jaw romans Dereka i Ivy. Tymczasem rozpoczynają się poszukiwania aktorów do ról męskich. Postać DiMaggia ma zagrać Michael Swift, który kiedyś miał burzliwy romans z Julią. Ellis uważa, iż należy mu się zapłata za pomysł na musical, wobec tego wszczyna roszczenia, co jedynie pogarsza jego sytuację.