Początek warsztatów. Ivy jest zaskoczona faktem, że nikt nie poinformował jej o obecności Karen w zespole. Wykorzystuje swoją mocną pozycję, aby odsunąć dziewczynę od prac i występów. Karen jednak udaje się zaprzyjaźnić z zespołem. Eileen, by zdobyć pieniądze, postanawia sprzedać oryginalny obraz Degasa. Znajduje kupca na przyjęciu zorganizowanym przez Dereka. Uczucia między Julią i Michaelem powracają. Również Tom poznaje nowego chłopaka, którym jest zafascynowany.