Cassian Andor znajduje się na pokładzie statku Luthena. Luthen wyjaśnia, że potrzebuje go do walki z Imperium.
Zespół Karna musi zgłosić swoją porażkę.... W Imperialnym Biurze Bezpieczeństwa odbywa się spotkanie, na którym analizowane są ich postępy. Dedra Meero przegląda akta sprawy Cassiana Andora i zauważa brak raportu ze śledztwa.
Na Aldhani Cassian Andor zmienia swoją tożsamość na potrzeby misji i nazywa się Clem. Luthen narzuca Cassiana Vel Sartha, dowódcy misji, któremu nie podoba się ten dodatek w ostatniej chwili. Pierwsze chwile są skomplikowane. Cassian i Vel mają problem z dogadaniem się. Ona nie chce wszystkiego szczegółowo wyjaśniać, a Cassian chce wiedzieć wszystko. Ich misją jest obrabowanie imperialnego garnizonu na planecie Aldhani,
Vel prowadzi go do ich obozu, gdzie przedstawia go całej drużynie, która również wątpi w skuteczność przybycia tego nowego członka.
Luthen spotyka się z mamą Mothmy, która zwierza mu się, że czuje się szpiegowana.