W czasie przygotowań do pierwszego spotkania z obcą rasą Bothan załoga ulega działaniu nieznanego pola psionicznego, które wydobywa na powierzchnie ich najskrytsze myśli. Zaczynają doświadczać złudnych i niebezpiecznych wizji, wprowadzając ich w stan bliski katatonicznemu. Statek zostaje unieruchomiony, a jedynymi członkami, na których pole nie miało wpływu byli Kes i Doktor.