Wojna szaleje między Elfami a armią Morgotha. Galadriela i jej brat Finrod angażują się w krwawą bitwę, w której Finrod traci życie. Po pokonaniu Morgotha Galadriela poprzysięga zemstę na Sauronie.
Lata później Galadriela i jej armia stawiają czoła zimnu wielkiej zamarzniętej pustyni, jaką jest Forodwaith, w poszukiwaniu Saurona. Docierają do obozu orków. Walka jest gwałtowna, Galadriel walczy ze śnieżnym trollem. Elfy odnoszą zwycięstwo.
W Rhovanionie spokojnie żyją Harfootowie, rasa hobbitów. Elanor Brandyfoot i Poppy Proudfellow zastanawiają się, co leży poza ich ziemią. Ich ciekawość stoi w sprzeczności z samotnym stylem życia Harfootów.
W Lindonie Elrond, pół elf, widzi powrót swojej przyjaciółki Galadrieli. Król Gil-Galad wita go z powrotem i pozwala mu płynąć do Krain Nieumarłych. Galadriela pragnie jednak kontynuować walkę z Sauronem.
W wiosce Tirharad, która niegdyś była pod władzą Morgotha, elf Arondir dowiaduje się, że powrócił pokój i że został wezwany do domu. Musi pożegnać się z tą, którą kocha, Bronwyn.
Wydaje się, że są oznaki nowego zagrożenia ze strony Saurona.