Na ziemię Harfootów spadł meteor. Elanor Brandyfoot i Poppy Proudfellow podchodzą do krateru i widzą leżącego tam brodatego mężczyznę. Nie chcą go tam zostawić, więc zabierają go na prowizorycznej taczce do swojej wioski.
Arondir i Bronwyn docierają do wioski zdewastowanej przez Orków. Wyczuwają, że zagrożenie szybko się zbliża. Próbują ostrzec swoją wioskę.
Elrond spotyka Celebrimdora w Eregionie, królestwie kowalskich elfów. Celebrimdor opowiada Elrondowi o olbrzymiej wieży, którą chce zbudować, a w której mogłaby się mieścić kuźnia. Wyruszają w odwiedziny do krasnoludów w kopalniach Morii. Obaj mężczyźni zostają powitani przez księcia Durina IV, który, wściekły z powodu braku informacji o nich, każe im przejść serię testów siły.
Galadriela jest na środku morza, gdy natrafia na rozbitków na tratwie. Ukrywa swój elfi wygląd, by nie narazić się na kłopoty. Wkrótce jednak jej tożsamość zostaje ujawniona. Wkrótce widzą w oddali statek, który jest niczym innym jak ich własnym statkiem wciąż atakowanym przez gigantycznego robaka.