W Zielonym Lesie Nieznajomy kontynuuje swoją drogę po ucieczce przed Harfootami. Wydaje mu się, że widzi Nori, ale to Biała Peleryna pojawia się przed nim. Pojawiają się pozostałe dwie Białe Płaszcze i wszystkie trzy kłaniają mu się, chcąc służyć panu... Sauronowi.
Elrond czeka na plan uratowania Elfów. Celebrimbor chciałby znaleźć sposób na wyprodukowanie większej ilości Mithrilu. Galadriela przybywa na swoim koniu z rannym Halbrandem.
Na nogach Halbrand spotyka Celebrimbora, którego podziwia. Rozmawiają o metalach szlachetnych, a Halbrand mógłby być brakującym ogniwem w produkcji Mithrilu.
Pharazôn jest przy łożu umierającego króla Tar-Palantira. Mówi obecnym artystom, że mogą namalować portret króla. Jednym z nich jest Eärien. Podczas gdy ona szkicuje portret, Tar-Palantir zwraca się do niej, biorąc ją za Miriel, swoją córkę. Otwiera dla niej tajne przejście.
Jest tam Gil-galad. Mówi mu, że można by stworzyć coś z tym kawałkiem Mithrilu jako koroną. Gil-galad uważa, że jest już za późno, by uratować swój lud.
Galadriela rozpoznaje słowa Halbranda w słowach Celebrimbora. Elrond negocjuje z królem ostateczne opóźnienie w znalezieniu rozwiązania, a ten się na to zgadza.
Kowale zaczynają pracę...
Galadriela widzi Halbranda, który dziękuje jej za sprowadzenie go tutaj.
Nieznajomy słucha różnych przemówień Białych Płaszczy. Opowiadają im o Kapeluszu Pustelnika, konstelacji, która prowadzi do wciąż tajemniczego miejsca w Krainach Rhùn.
Popi, Marigold, Nori i Sadoc ruszają tropem nieznajomego. Gdy się do niego zbliżają, dostrzegają ich Białe Płaszcze, a Sadoc zostaje trafiony włócznią.
Nieznajomy staje naprzeciwko trzech Białych Płaszczyzn i rozpoczyna się walka. Białe Płaszcze orientują się, że nie jest on Sauronem, lecz I Gwiazdą. Nieznajomemu udaje się zabić Białe Płaszcze i uratować Popi, Marigold, Nori i Sadoca.
Na statku, który przybywa do Númenoru, Elendil udaje się na spotkanie z królową regentką Miriel, która próbuje poradzić sobie ze swoją ślepotą. Rozmawiają o przydatności walki. Gdy docierają na miejsce, widzą, że czarne flagi są w górze. Król zmarł.
W kuźni pierwsze próby nie są jednoznaczne.
Galadriela chce, by Halbrand wyjawił, kim jest Halbrand. Nie jest on królem południowych krain. Galadriela atakuje Halbranda pod jego groźbami. Trafia na wizję, w której ponownie widzi swojego brata, Finroda. Uwięziona przez Halbranda odkrywa, że jest on nikim innym jak Sauronem. Prosi ją, by do niego dołączyła.
Uratowana przez Elronda, Galadriela wątpi w jego tożsamość. Uspokojona, opamiętuje się. Galadriela mówi Elrondowi i Celebrimborowi, że Halbrand uciekł.
Nori rozmawia z Nieznajomym, który wyjaśnia, że I Star oznacza Mądrego lub Magika i że musi udać się do krain Rhùn. Rodzice Nori mówią jej, że musi iść i podążać za nim...
W kuźni stop nabiera kształtu i powstają trzy pierścienie.
W Mordorze Sauron kontempluje swoje ewentualne królestwo.