Galadriela wciąż jest niemile widziana w Númenorze. Bunt dudni w Królestwie pomiędzy pro i anty Elfami. Pharazon, doradca królowej Miriel, ogłasza, że nigdy nie pozwoli Elfom na przejęcie władzy w Królestwie.
Galadriela prosi królową o sojusz w celu przeciwdziałania Sauronowi. Ta ostatnia odrzuca propozycję. Gniew Galadrieli prowadzi ją do więzienia. Pharazon będzie próbował przekonać Królową do szybkiego odesłania Galadriel.
Arrondir, więzień Orków, spotyka Adara, Elfa. Okazuje się, że jest on przywódcą orków.
Bronwyn i pozostali mieszkańcy Tirharadu schronili się w Strażnicy. Do środka napływają kolejni wieśniacy. Nie uda im się długo przetrwać, jeśli populacja będzie rosła w takim tempie. Syn Bronwyn, Theo, wbrew radom matki chce zdobyć pożywienie i czeka go konfrontacja z orkami.
Elrond i Celebrimbor nadal są w olbrzymiej kuźni z krasnoludami. Celebrimbor chce odnaleźć Durina, by wyjaśnić pewne wątpliwości.
Podczas gdy Galadrieli udaje się uciec z więzienia, dołącza do Królowej i próbuje z nią porozmawiać. Przez palantír, jeden z siedmiu Kamieni Widzenia, Galadriela widzi powracający koszmar Miriel - Królestwo pochłonięte przez tsunami.