Com Mary Margaret em trabalho de parto, os moradores de Storybrooke ficam em alerta máximo, na tentativa de garantir que Zelena não tente roubar seu bebê recém-nascido para usar em seu plano final. Enquanto isso, na terra de Oz, Glinda tenta convencer Zelena a lutar contra suas más tendências e se juntar a ela e suas irmãs bruxas como protetoras de Oz.