Enquanto Mary Margaret e David celebram o nome de seu filho em uma coroação no Granny's, Emma e Hook são puxados para o portal do tempo de Zelena e se encontram na Floresta Encantada do passado, mas em sua busca para descobrir um caminho de volta, eles devem ter cuidado para não mudar nada ou arriscar alterar a vida de seus amigos e familiares - assim como sua própria existência.