Quando Hook se encontra preso em outro reino juntamente a Nautilus e sua tripulação, ele deve correr para retornar a Emma antes que Gideon possa executar o resto de seu plano. Em Storybrooke, Regina e Snow tentam distrair Emma sobre o desaparecimento de Hook. E em um Flashback de Agrabah, Jasmine se torna amiga de Ariel e juntas elas tentam localizar o príncipe Eric enquanto a ameaça de Jafar se intensifica.