Explicando que juntos eles podem deter a Fada Negra, Gold e Bela convencem Emma a ajudar Gideon. Henry vivencia uma desorientação em seus poderes que força Regina a procurar ajuda com um antigo Autor. Mais tarde, na Terra dos Contos de Fada, Hook tenta conquistar a ajuda de um antigo adversário em um jogo de cartas. E em um flashback, a Fada Negra tortura um jovem Gideon com esperanças de que com isso ele se torne o aprendiz perfeito.