Ainda preso na Terra do Nunca, Hook alia-se a Tiger Lyly esperando encontrar uma maneira de voltar para casa. De volta em Storybrooke, Regina trabalha para quebrar a maldição do sono de David e Snow, e Gold renega a Fada Negra, o que acaba criando um impasse feroz. Em flashbacks, descobre-se o que Snow e Encantado sacrificaram para salvar Emma de seu destino como a Salvadora.