Сержант Хонда Эйдзи, назначенный в шанхайский военный жандармерийский отряд, сразу же после прибытия получает вызов от капитана Оикавы Масаюки. В это время он получает приказ расследовать внутреннего предателя, скрывающегося в рядах жандармерии, когда раздается взрыв. На место взрыва, произошедшего в доме Оикавы, приходит журналист Сёдзука Саку, который ранее проводил допросы в Японии. Сёдзука сообщает Хонде, что в этом террористическом акте замешан активист Кусанаги Кёджин...