El grupo protagonista se presenta en Katrazi, donde está teniendo lugar la negociación definitiva del tratado de paz entre pacificadores y rascats. Crichton exige entrar en las negociaciones y el emperador rascat se lo concede. Para reforzar su propia seguridad, lleva adosada al cuerpo una bomba nuclear que estallará si a él le pasa algo malo. Grayza intenta convencerle para que no destruya el tratado -a punto de firmarse- revelando que los pacificadores no poseen la tecnología militar basada en los agujeros de gusano, que los rascats creen.