Trois ans plus tard, Baki est désormais le champion de l'arène souterraine. Tokugawa rencontre Orochi Doppo, un ancien champion de l'arène, et lui demande d'inscrire son fils Katsumi dans l'arène. Doppo retrouve Kato, un ancien élève, dans son dojo en train de tabasser ses combattants, et il présente Kato à l'arène. Baki s'entraîne pour un combat dans la pension où il séjourne, où Kozue, la fille de la propriétaire de la maison, a le béguin pour lui.