Um meteoro caiu sobre as terras dos Harfoots. Elanor Brandyfoot e Poppy Proudfellow aproximam-se da cratera e vêem um homem barbudo ali deitado. Não querem deixá-lo lá, por isso levam-no num carrinho de mão improvisado para a sua aldeia.
Arondir e Bronwyn chegam a uma aldeia devastada por Orcs. Eles sentem que uma ameaça se aproxima rapidamente. Eles tentam avisar a sua aldeia.
Elrond encontra Celebrimdor na Eregion, o reino dos elfos ferreiros. Celebrimdor conta a Elrond sobre uma torre gigante que quer construir e que poderia albergar uma forja. Eles vão visitar os Anões nas Minas de Moria. Os dois homens são recebidos pelo Príncipe Durin IV que, furioso por não ter ouvido falar deles, os faz submeter-se a uma série de testes de força.
Galadriel está no meio do mar quando se depara com alguns náufragos numa jangada. Ela esconde a sua aparência de elfo para não se meter em problemas. Mas logo, a sua identidade é revelada. Em breve, vêem um navio à distância que não é outro senão o seu próprio navio ainda sob ataque de uma minhoca gigante.