Após a erupção do vulcão, a aldeia é dizimada. Galadriel acorda debaixo das cinzas e só consegue ver as imensas perdas. Os sobreviventes tentam fugir dos escombros ainda em chamas.
Os Harfoots chegam a Grandverger, mas encontram a aldeia destruída pelo vulcão. O Estranho está perturbado com o que vê e parece ser capaz de reparar os danos. Ao tentar, ele assusta ainda mais os Harfoots.
Elrond negoceia com os Anões para explorar o depósito de mithril em troca de alguma abundância para o povo. Após alguma reflexão, os Anões recusam a proposta. Quando Elrond os deixa, a Princesa Disa e o Príncipe Durin IV apercebem-se do poder do mitril.
Elendil e os outros fogem da aldeia e encontram a Rainha Miriel. Galadriel e Theo estão também a tentar encontrar os outros quando se deparam com Orcs.
O Príncipe Durin e Elrond retomam o trabalho no depósito de Mithril, mas o Rei manda Elrond embora.
A manhã é alegre para os Harfoots, a aldeia é verde! Mas a alegria é curta porque os três Capas Brancas chegam e destroem tudo.