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Na Floresta Verde, o Estrangeiro continua o seu caminho após ter fugido do Harfoots. Ele pensa que vê Nori, mas é um Manto Branco que aparece perante ele. Os outros dois Manto Branco aparecem e os três curvam-se perante ele, querendo servir o Senhor. Sauron.

Elrond está à espera de um plano para salvar os Elfos. Celebrimbor gostaria de encontrar uma forma de produzir mais Mithril. Galadriel chega ao seu cavalo com um Halbrand ferido.

De pé, Halbrand encontra Celebrimbor, que admira. Eles falam de metais preciosos e Halbrand pode ser o elo que falta na produção de Mithril.

Pharazôn está à cabeceira do rei moribundo Tar-Palantir. Ele diz aos artistas presentes que podem pintar um retrato do rei. Eärien é um deles. Enquanto desenha um retrato, Tar-Palantir dirige-se a ela, levando-a para Miriel, a sua filha. Ele abre uma passagem secreta para ela.
Gil-galad está lá. É-lhe dito que algo poderia ser criado com este pedaço de Mithril como uma coroa. Gil-galad pensa que é demasiado tarde para salvar o seu povo.
Galadriel reconhece as palavras de Halbrand em Celebrimbor. Elrond negoceia um atraso final com o rei para encontrar a solução e ele aceita.
Os ferreiros começam a trabalhar.
Galadriel vê Halbrand que lhe agradece por o ter trazido aqui.

O Estrangeiro ouve os diferentes discursos dos Mantas Brancas. Falam-lhes do Chapéu do Eremita, uma constelação que conduz a um lugar ainda misterioso nas Terras do Reno.
Popi, Marigold, Nori e Sadoc estão no encalço do desconhecido. Quando se aproximam dele, os Capas Brancas vêem-nos e Sadoc é atingido por uma lança.
O Estrangeiro faz frente aos três Capas Brancas e começa uma luta. Os Capas Brancas percebem que ele não é Sauron mas I Star. O Estrangeiro consegue matar os Capas Brancas e salvar Popi, Marigold, Nori e Sadoc.

No navio que chega a Númenor, Elendil vai ver a Rainha Regente Miriel que está a tentar lidar com a sua cegueira. Discutem a utilidade do combate. Quando chegam, vêem que as bandeiras negras estão içadas. O Rei morreu.

Na forja, os primeiros testes não são conclusivos.
Galadriel quer que Halbrand revele quem é Halbrand. Ele não é o Rei das Terras do Sul. Galadriel ataca Halbrand sob as suas ameaças. Ela encontra-se numa visão em que vê o seu irmão, Finrod, novamente. Presa por Halbrand, ela descobre que ele não é outro senão Sauron. Ele pede-lhe que se junte a ele.
Salvo por Elrond, Galadriel duvida da sua identidade. Assegurada, ela volta a si. Galadriel diz a Elrond e Celebrimbor que Halbrand fugiu.

Nori fala com o Estrangeiro que explica que I Star significa Sábio ou Mago e que deve ir para as Terras do Reno. Os pais de Nori dizem-lhe que ela deve ir e segui-lo.

Na forja, a liga toma forma e são feitos três anéis.
Em Mordor, Sauron contempla o seu reino possível.

Próximo episódio

S01E09 - The Making of The Rings of Power - Episode 8