Udûn

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Adar reúne todos os Orcs. Após um discurso recordando-lhes o seu trabalho, ele anuncia que a luta não será em vão. Dirigem-se para a Torre de Vigilância, onde não encontram ninguém. Arondir esconde-se antes de iniciar o ataque, sozinho. Coloca-lhes uma armadilha e foge. A Torre desmorona sobre os Orcs. Ao longe, os aldeões celebram a vitória.

Na direcção das Terras Médias, as tropas dormem pacificamente. Isildur acorda para ver as Terras e cruza-se com Galadriel, que se apercebe que não é digno desta viagem.

Bronwyn prepara a aldeia para a chegada dos Orcs. As armadilhas e armas estão montadas. Ela e Arondir interrogam-se sobre a batalha vindoura. E foi durante a noite que os Orcs desembarcaram em frente dos temíveis aldeões. Se as primeiras armadilhas funcionarem, os Orcs rapidamente ficam em vantagem. Arrondir encontra-se em apuros com uma das criaturas.
Finalmente, os Orcs são derrotados, mas Arondir nota que por detrás de alguns dos inimigos estavam humanos. Um segundo ataque surpreende os aldeões e Bronwyn é ferido.

Galadriel e o seu exército chegam finalmente em direcção à aldeia para salvar Arondir e o seu povo. Ela persegue Adar.

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S01E07 - The Eye