John e Helen recebem Himmler e a esposa para jantar, a par de uma nova e perigosa ameaça vinda de Berlim, o Obergruppenführer Wilhlem Goertzmann. Juliana regressa ao mundo do Castelo Alto, alcançando as ruínas do que foi em tempos o “Distrito da Contaminação”. Kido é obrigado pelo seu general a contrariar a Princesa. O cativo Hawthorne Abendsen partilha mais algumas histórias do Castelo Alto.